Инструменты пользователя

Инструменты сайта


modules:b24crm:functions

Возможности CRM Bitrix24

Отображение карточки клиента

При звонке отображается карточка телефонного звонка:  карточка звонка bitrix24

  • В карточке отображается информация по клиенту, по активным сделкам.
  • Есть возможность добавить комментарий к телефонному звонку
  • Есть возможность выставить новый счет или зарегистрировать новую сделку
В настройках модуля MikoPBX есть возможность отключить отображение карточки звонка.

История звонков

  • История звонков доступна в разделе «Телефония» - «Детализация звонков»
  • История отображается в сделке
  • В карточке клиента
  • В списке «Мои дела»

Записи разговоров

Запись разговоров - это в первую очередь функция телефонной станции.

Если есть необходимость загружать телефонные разговоры на портал Битрикс 24, то необходимо в настройках модуля MikoPBX включить соответсвующий флаг (см. инструкции).

Портал Битрикс 24 позволяет прослушать телефонный разговор непосредственно в браузере или скачать файл записи разговора на ПК сотрудника.

Исходящие из Битрикс

После настройки портала появится возможность совершать звонки из карточки клиента:

Всюду, где имеется гиперссылка-телефон или «кнопка с трубкой» будет возможность совершить исходящий звонок средствами АТС MikoPBX.

Телефонный звонок совершается аналогично тому, как это работает в 1С:

Отчеты

В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов.

  • «Отчет по делам» - «Выполнено менеджерами»
  • Есть возможность добавить свой произвольный отчет по делам.
  • Звонки сотрудника «CRM» - «Еще» - «Мои дела» .
  • Есть возможность прослушать и скачать запись разговора из карточки «Дела»
  • «CRM» - «Еще» - «Мои дела» - «Сводный отчет по делам»

Обратно к инструкциям...

modules/b24crm/functions.txt · Последние изменения: 2020/05/07 09:19 — Алексей Портнов