Возможности CRM Bitrix24

Отображение карточки клиента

Функция будет активна, если в настройках модуля на АТС включена опция «Загружать на портал историю звонков».
В противном случае будет доступна только функция click2call.

При звонке отображается карточка телефонного звонка:

В карточке выводится информация по клиенту, по активным сделкам.
Есть возможность добавить комментарий к телефонному звонку
Есть возможность выставить новый счет или зарегистрировать новую сделку

Модуль автоматически регистрирует звонок в Битрикс24, для чего ищет в CRM соответствующий номеру контакт. Если контакт найден, то звонок будет привязан к найденному объекту.

Создание сущностей

При работе с телефонией интеграция может создавать следующие сущности:

Контакт - по умолчанию создается с именем «Без имени»
Сделка - использует созданный контакт, в заголовке указывается номер телефона
Лид - - использует созданный контакт

Если в настройках модуля включена опция «Создавать в CRM сущности, связанные со звонком (Лид / сделка / контакт)» и контакт не был найден по номеру телефона, то модуль создаст в CRM необходимые сущности.

Тип создаваемой сущности определяется режимом в настройках CRM. Существует:

Простой режим - при котором будет создаваться сделка, а не лид;
Режим повторных продаж - будет создана Сделка или Лид даже если сущность в CRM найдена. (Но не будет создаваться если есть активная сделка/лид или номер внесен в черный список crm)

Порядок назначения ответственных для новых контактов:

«Пропущенный» - ответственным за сущность будет назначен «Ответственный за пропущенные звонки» (настройка выполняет в модуле, на стороне MikoPBX). Если настройка не заполнена, то ответственным будет назначен один из участников звонка (первый, у кого зазвонил телефон)
«Вызов отвечен» - ответственным будет назначен тот, кто ответил на вызов

Если вызов поступает на очередь (группу сотрудников), то ответственный в сущности по умолчанию будет установлен тот, на кого вызов был направлен первее. После поднятия трубки или завершения звонка ответственный будет скорректирован. Это поведение связано с особенности работы API Bitrix 24

История звонков

История звонков доступна в разделе «Телефония» - «Детализация звонков»
История отображается в сделке
В карточке клиента
В списке «Мои дела»

Записи разговоров

Запись разговоров - это в первую очередь функция телефонной станции.

Если есть необходимость загружать телефонные разговоры на портал Битрикс 24, то необходимо в настройках модуля MikoPBX включить соответсвующий флаг (см. инструкции).

Портал Битрикс 24 позволяет прослушать телефонный разговор непосредственно в браузере или скачать файл записи разговора на ПК сотрудника.

Исходящие из Битрикс

После настройки портала появится возможность совершать звонки из карточки клиента:

Всюду, где имеется гиперссылка-телефон или «кнопка с трубкой» будет возможность совершить исходящий звонок средствами АТС MikoPBX.

Телефонный звонок совершается аналогично тому, как это работает в 1С:

Перехват на ответственного

Для настройки функции необходимо в интерфейсе модуля активировать опцию «Использовать перехват на ответственного»
И настроить параметр «Длительность попытки звонка на ответственного»
Обязательно опишите входящий маршрут
При поступлении входящего звонка система проверит наличие ответственного в b24
Если ответственный определен, то вызов будет направлен на него
Если НЕ определен, или дозвониться не вышло, то вызов будет направлен по описанному входящему маршруту

Отчеты

Описание отчетов Bitrix24, официальный блог

В разделе CRM доступен ряд стандартных отчетов.

«Отчет по делам» - «Выполнено менеджерами»
Есть возможность добавить свой произвольный отчет по делам.
Звонки сотрудника «CRM» - «Еще» - «Мои дела» .
Есть возможность прослушать и скачать запись разговора из карточки «Дела»
«CRM» - «Еще» - «Мои дела» - «Сводный отчет по делам»

Обратно к инструкциям...